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嘉兴理财规划师*培训认证培训

授课机构:嘉兴市思创职业技能

地址:嘉兴市文昌路437号

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运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审,2011年下半年理财规划师正热报中,于8月开课!!!
一、报考条件
1、助理理财规划师 4280元(不含考试费)
(1)连续从事本职业工作6年以上。(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。(3)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。(4)具有其他专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。(5)具有其他专业专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
2、理财规划师   5380元(不含考试费)
(1)连续从事本职业工作13年以上。(2)取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作5年以上。(3)取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(4)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。(5)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上。(6)具有本专业或相关专业专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
二、培训对象
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员,证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加20115月份考试的学员。
 
三、培训内容
理财规划基础 财务和会计基础  宏观经济分析 金融基础  税收基础  
理财规划法律基础 理财计算基础   理财规划师工作流程和工作要求 财务计算器操作指南 风险管理和保险规划 投资规划 税收筹划 退休善养老规划 财产分配与传承规划 结合理财规划 (级别不同,培训内容有所不同)
四、培训目标
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1.
根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2.
掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3.
分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4.
掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5.
根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6.
根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案
五、培训课程特色
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金;
六、考试时间
每年2次具体以通知为准(每年5月、11月中旬) 
七、授课时间
80-120课时;周六、日上课。上课地点为嘉兴市委党校或嘉兴(具体以通知为准)
  
九、报名资料
报名学员交3张一寸 3张二寸彩照蓝底,身份证、学历证书,等级证收复印件或工龄证明各三份。
 
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